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国际市场又迎来了风暴。
消息面上，OPEC 沙特阿拉伯和俄罗斯成员国表示，将延长石油减产措施。
周沙特表示，100万桶/天的自愿减产措施将延长至12月底。减产措施延长后，沙特石油日产量将保持在900万桶左右，这是近年来的最低水平。
此外，俄罗斯还加入了延长国内石油出口限制的行列。宣布将减少30万桶/天的石油出口计划延长至12月。
受此消息影响，国际油价再次上涨，美油WTI周二上涨0.86%；布伦特原油突破90美元关口，创下近10个月来的新高。
油价飙升，CPI数据的担忧再次出现。受此影响，美国债券利率和美元指数均上涨，10年期基准美国债券收益率飙升至27%，达到8月25日以来盘中最高水平。
今年以来，随着ChatGPT的普及和人工智能领域的快速发展，美国科技股大幅上涨。截至2023年8月30日，纳斯达克综合指数累计上涨33%，纳斯达克100指数上涨40.56%。【纳斯达克100指数，首选纳斯达克市场价值前100的非金融公司，微软、苹果、亚马逊、英伟达、特斯拉、谷歌等人工智能技术领导者，纳斯达克ETF是QDII基金跟踪该指数，场外代码：A/C。】
作为全球资产定价的“锚”，美国债券收益率上升，美国股市的调整压力也相应增加。美国股市危险吗？或者不是绝对的。
一方面，由于9月份美国发行了大量公司债券来增加债券供应，美国债券收益率明显较高。在过去五轮美国债券净供应扩张周期中，会发现美国债券利率在供应扩张初期一般略有上升，然后明显下降；此外，在非农业和CPI数据降温的背景下，9月份可能不会加息，预计美国债券中心将下降，美国股市的压力预计将缓解。
另一方面，增长韧性和盈利能力是美股长牛的基础。第二季度，纳斯达克综指EPS同比转正至15%，利润预计自今年5月以来将继续修复。此外，目前全球半导体行业已经跨越库存高点，2024年欧美云厂商资本支出增速将恢复到双位数以上。同时，2025年windows10EOL将带来2024年全球商用PC换机潮。在科技成长的主线下，美股科技股的长期配置价值凸显，以往的调整可能会提供新的干预机会。
中信证券指出，在当前波动的市场环境下，美国股市互联网巨头在宏观经济高韧性下的收入逐渐加快，加上业务杠杆的持续释放，业绩确定性相对占主导地位。从估值的角度来看，美国三大互联网公司的估值低于过去五年的历史中心，仍处于相对较低的水平。考虑到业绩的确定性和估值性价比，我们认为美国互联网巨头具有攻防属性，是近期理想的配置方向。
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